Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Definition af sidevognsinvestering

Definition af sidevognsinvestering

Hvad er en sidevognsinvestering?

En sidevognsinvestering er en strategi, hvor en investor tillader en anden investor at kontrollere, hvordan de investerer deres kapital. En sidevognsinvestering opstår normalt, når en af ​​parterne mangler evnen eller tilliden til at investere for sig selv. Denne type strategi sætter effektivt tillid til andres evne til at opnå overskud.

Outsourcing af investeringsbeslutninger til professionelle finansielle rådgivere, porteføljeforvaltere eller underadviserede fonde er almindelige eksempler på brug sidevognsinvestering.

Nøglemuligheder

  • En sidevognsinvestering er en investering foretaget af en tredjepart på vegne af en anden investor.
  • Sidevognsfonde eksisterer, når en gruppe investorer med forskellige interesser deltager i at investere sammen.
  • Sidevognsinvesteringer foretages ofte under professionelle porteføljeforvalteres ansvar, f.eks. via aktivt forvaltede investeringsforeninger eller ETF'er.

Forstå sidevognsinvesteringer

Ordet "sidevogn" refererer til en motorcykelsidevogn; den person, der kører i sidevognen, skal stole på førerens færdigheder. Dette adskiller sig fra coattail-investering, hvor en investor efterligner en andens træk. En variant af sidevognsinvestering er sidevognsfonden, som er et investeringsmiddel, hvor flere grupper med forskellige interesser er involveret. For eksempel kan passive investorer såvel som institutionelle investorer eller limited partnerships (LP'er), der er interesseret i flere muligheder for at indgå aftaler, være en del af det samme instrument, der investerer i virksomheder og startups.

Sidevognsinvesteringer og coattail-investeringer er normalt ikke centrale principper i porteføljestyring. Porteføljestyring er en kompleks kunst og videnskab, der inkorporerer flere typer strategier, muligvis inklusive sidevognsinvesteringer, under en stor paraply eller investeringspolitik. Porteføljeforvaltere skal matche deres investeringer til kundens mål (individuelle eller institutionelle). De har normalt en tillidspligt til at gøre det.

Handel for begyndere

School of Trading and Investing "ABTco Invest-School"

Online course for beginners • Basics of trading and investing • Få lektioner gratis

Kun $27,00 for et helt kursus

Sidevognsinvesteringer og porteføljestyring

Porteføljeforvaltere bestemmer et specifikt aktiv allokering, balancering mellem risiko og præstation ved at sprede investeringer ud på aktier, obligationer, kontanter, fast ejendom, private equity og venturekapital og mere. For hver aktivklasse bestemmer investeringsforvaltere særlige styrker, svagheder, muligheder og trusler. For eksempel, hvis en kunde ikke kan påtage sig væsentlige risici, kan forvalteren beslutte at placere størstedelen af ​​aktiverne på hjemmemarkeder i stedet for internationale markeder og fokusere på sikkerhed i modsætning til vækst. Der findes et utal af afvejninger og kræver konstant forskning og årvågenhed.

Sidevognsinvesteringer er generelt ikke centrale principper i porteføljestyring.

Eksempel på sidevognsinvestering

Antag, at der er to personer – Jessica, som har erfaring med handel med virksomhedsobligationer, og Barney, som har en baggrund i ægte ejendom. Jessica og Barney beslutter sig for at arbejde sammen via en sidevognsinvesteringsstrategi. I dette tilfælde ville Jessica give Barney penge til at investere i fast ejendom på hendes vegne, og Barney ville give Jessica midler til at investere i virksomhedsobligationer. Dette setup giver både Jessica og Barney mulighed for at diversificere deres porteføljer og drage fordel af hinandens ekspertise.

Her er et yderligere eksempel på coattail-investering: En pengeforvalter eller institution køber virksomheder med et køb -og-hold-mentalitet (dvs. de laver væddemål på lang sigt), og en detailinvestor kan, selvom de måske ikke har adgang til den fulde opdeling af forvalterens portefølje, få adgang til forvalterens top ti besiddelse af en offentlig investeringspolitikerklæring (IPS) og følg trop. Men hvis forvalteren køber værdipapirer med en kort tidshorisont og ofte vender deres beholdning, kan det være svært at holde styr på.



Read this article in other languages: